זאת למעשה , שאלת השאלות , השוק הוא משתנה צרכי הלקוח גם לעיתים משתנים, ולכל קופה או השקעה יש מענה על צורך מטרות וייעודים , על כן אנחנו ב"פרימו" עוקבים אחרי הנעשה בשוק ההון , בוחנים ומשווים בין הקופות עלפי קטגוריות , בפגישה איתנו נאתר לכם את הקופות או ההשקעות הטובות ביותר בכל קטגוריה.
במהלך הפגישה ההוליסטי נציג את ההשוואה בין ההשקעות ומדוע בחרנו בקופה זו ולא אחרת
ויותר מכל זה , נעקוב אחרי הביצועים נלווה ונבחן את תנאי השוק – כך שגם לאחר שבחרנו ובנינו תיק פיננסי מותאם, אנחנו תמיד בתמונה.