כמובן שלעיתים רבות מדובר בשילוב נרחב של מטרות , תתי מטרות : כגון הון שנועד לשרת אותנו לטובת הצורך השוטף או הטווח הקצר , והון אשר נועד לטווחים בינוניים ואף כאלו שטווחי הזמן שלהם לא מוגדרים ואף מיועדים לדור המשך.

אז אחרי שהצבנו את המטרות (בירור צרכים) , ובידלנו השקעות שעשויות להתאים יש צורך נוסף של התאמתן לאופיו של המשקיע, שזה למעשה אפיונו של הלקוח, ככל שחקר בירור הצרכים והתאמתם לאפיונו של הלקוח יהיו ברורים יותר כך בהכרח נוכל למצוא השקעה מותאמת לפרופיל המשקיע.

אנחנו ב"פרימו" בעלי ניסיון רב בתחום שוק ההון וברשותנו מגוון השקעות איכותי יודעים לנתח את פרופיל המשקיע באופן נרחב , לבצע תכנון הוליסטי נכון ויעיל ואחרי כל זאת גם מלווים באופן שוטף את המשקיע כך שנוכל להשקיע נכון , יחד ! .

נזכיר כי כיום קיימים בעולם הפיננסי בעלי מקצוע רבים , יועץ השקעות, משווק השקעות , סוכן ביטוח , מתכננים פיננסים , סוכן פיננסי וכו' ,

כדי שהייעוץ הפיננסי יהיה מצד אחד אובייקטיבי ומצד שני מקצועי חשוב שנבדיל בין בעלי המקצוע השונים ונבחן את ההיתרונות המקצועיים,

על כן אם מדובר בייעוץ אשר ה"מייעץ" מגיע מטעם הגוף המנהל הוא איננו מייעץ אלא משווק.

יועץ השקעות לדוגמא, עובד לרוב בבנק , במקרה זה הייעוץ יעשה למוצרים אשר נסחרים בבורסה ובכותלי הבנק בלבד.

מתכנן פיננסי עם רקע וניסיון בנקאי ופנסיוני יוכל לעומת זאת לאתר השקעות נוספות לייעוץ ההשקעות או ניהול השקעות ובראייה הוליסטי יעניק ייעוץ פיננסי כללי תוך השוואה בין מגוון החברות המנהלות במשק המקומי והעולמי.

בשל כך חשוב לקבל ייעוץ פיננסי מבעל מקצוע עם ניסיון נרחב משוק ההון כך תוכלו לקבל ייעוץ פיננסי מורחב ולא נקודתי וכמו כן אובייקטיבי בהתחשבות בכך שלגורם המייעץ אין כל קשר או מחויבות לגופי הניהול.

אנחנו ב"פרימו" , בעלי ניסיון מקצועי רב ומוכח , יוצאיי מערך הייעוץ הבנקאי , הפנסיוני , ובתי ההשקעות , איננו מוחזקים או בעלי עניין בגופים המנהלים. כך תוכלו לקבל ייעוץ פיננסי נרחב מקצועי ואובייקטיבי.

במהלך הפגישה ההוליסטי נציג את ההשוואה בין ההשקעות ומדוע בחרנו בקופה זו ולא אחרת

ויותר מכל זה , נעקוב אחרי הביצועים נלווה ונבחן את תנאי השוק – כך שגם לאחר שבחרנו ובנינו תיק פיננסי מותאם, אנחנו תמיד בתמונה.