ייעוץ פיננסי , מלשונו אמור לבטא הכוונה מקצועית להשקעה או פעולה פיננסית אשר מטרת טובת המשקיע ומענה לצרכיו באופן שתואם לאופיו .
נזכיר כי כיום קיימים בעולם הפיננסי בעלי מקצוע רבים , יועץ השקעות, משווק השקעות , סוכן ביטוח , מתכננים פיננסים , סוכן פיננסי וכו' ,
כדי שהייעוץ הפיננסי יהיה מצד אחד אובייקטיבי ומצד שני מקצועי חשוב שנבדיל בין בעלי המקצוע השונים ונבחן את ההיתרונות המקצועיים,
על כן אם מדובר בייעוץ אשר ה"מייעץ" מגיע מטעם הגוף המנהל הוא איננו מייעץ אלא משווק.
יועץ השקעות לדוגמא, עובד לרוב בבנק , במקרה זה הייעוץ יעשה למוצרים אשר נסחרים בבורסה ובכותלי הבנק בלבד.
מתכנן פיננסי עם רקע וניסיון בנקאי ופנסיוני יוכל לעומת זאת לאתר השקעות נוספות לייעוץ ההשקעות או ניהול השקעות ובראייה הוליסטי יעניק ייעוץ פיננסי כללי תוך השוואה בין מגוון החברות המנהלות במשק המקומי והעולמי.
בשל כך חשוב לקבל ייעוץ פיננסי מבעל מקצוע עם ניסיון נרחב משוק ההון כך תוכלו לקבל ייעוץ פיננסי מורחב ולא נקודתי וכמו כן אובייקטיבי בהתחשבות בכך שלגורם המייעץ אין כל קשר או מחויבות לגופי הניהול.
אנחנו ב"פרימו" , בעלי ניסיון מקצועי רב ומוכח , יוצאיי מערך הייעוץ הבנקאי , הפנסיוני , ובתי ההשקעות , איננו מוחזקים או בעלי עניין בגופים המנהלים. כך תוכלו לקבל ייעוץ פיננסי נרחב מקצועי ואובייקטיבי.