איך לבחור נכון? , אז קודם אנחנו צריכים להציב מטרות פיננסיות או מטרות ייעודיות אחרות אשר למטרתן נבצע השקעה כזו או אחר, לאחר בניית המטרות נאתר את הכלים שיוכלו להניב לנו את פתרון לטובת המטרה , אם זה הכנסה שוטפת , הגדלת הון לאורך זמן , שמירת ערכו של ההון .
כמובן שלעיתים רבות מדובר בשילוב נרחב של מטרות , תתי מטרות : כגון הון שנועד לשרת אותנו לטובת הצורך השוטף או הטווח הקצר , והון אשר נועד לטווחים בינוניים ואף כאלו שטווחי הזמן שלהם לא מוגדרים ואף מיועדים לדור המשך.
אז אחרי שהצבנו את המטרות (בירור צרכים) , ובידלנו השקעות שעשויות להתאים יש צורך נוסף של התאמתן לאופיו של המשקיע, שזה למעשה אפיונו של הלקוח, ככל שחקר בירור הצרכים והתאמתם לאפיונו של הלקוח יהיו ברורים יותר כך בהכרח נוכל למצוא השקעה מותאמת לפרופיל המשקיע.
אנחנו ב"פרימו" בעלי ניסיון רב בתחום שוק ההון וברשותנו מגוון השקעות איכותי יודעים לנתח את פרופיל המשקיע באופן נרחב , לבצע תכנון הוליסטי נכון ויעיל ואחרי כל זאת גם מלווים באופן שוטף את המשקיע כך שנוכל להשקיע נכון , יחד ! .